为数据中心供应处理器的人工智能芯片制造商英伟达 (NASDAQ:NVDA) 在周四的常规交易中上涨约 1.6%，因投资者评估了主要云客户的持续基础设施投资。软件和云计算公司微软 (NASDAQ:MSFT) 预计 2026 年报告的资本支出约为 1,750 亿美元。尽管该数字低于之前的估计，但微软表示，影响数据中心租赁的会计变更并没有改变其基本扩张计划。
社交媒体和数字广告公司 Meta Platforms（纳斯达克股票代码：META）上调了 2026 年资本支出预测的下限，预计产出范围为 1300 亿美元至 1450 亿美元。 Meta 预计今年的计算能力约为 7 吉瓦，明年将达到 14 吉瓦。微软单独披露了计划于 2027 财年至 2033 财年开始的 3291 亿美元数据中心租赁，说明了与云计算和人工智能相关的长期基础设施承诺。
NVIDIA 的处理器广泛用于训练和操作 AI 模型，使超大规模资本支出成为潜在芯片需求的重要指标。微软报告的支出预测和 Meta 的最大预测合计达到 3200 亿美元，尽管并非每一美元都会流向处理器或 NVIDIA。投资者现在可能会关注其他云提供商是否报告了类似的基础设施承诺，以及更大的计算能力是否能产生足够的收入来维持未来的支出。即使 AI 总预算仍然较高，客户部署计划也可能会影响 NVIDIA 的销售增长。