高盛在 8 月份的更新中重新调整了美国定罪名单，增加了微软和其他五个名字，同时删除了博通和其他三个名字。

在给客户的一份报告中，该公司强调了其所认为的“扩大市场的股票”，并增加了应用材料公司、达美航空、微软、奥莱利汽车公司、维京控股公司和联合包裹服务公司。

它删除了 Broadcom、Dick's Sporting Goods、Johnson & Johnson 和 ServiceNow。

关于微软，分析师加布里埃拉·博尔赫斯（Gabriela Borges）强调了该公司在人工智能革命从培训和基础设施转向“‘如何让人工智能在企业中发挥作用’的早期阶段”的立场。

她表示，随着 Azure 的加速、AI 单位经济效益的改善和 Copilot 货币化，6 月份季度的业绩标志着扭转业绩不佳时期迈出了有意义的一步，并预计 EPS 增长将从 2027 财年的 12% 加速到 2029 财年的 20% 以上。

与此同时，高盛认为，鉴于应用材料公司在沉积和蚀刻工具方面的业务，它处于有利位置，可以在顶级 DRAM 制造商和领先代工厂中获得份额。

对于达美航空，该公司认为该航空公司“最有能力利用行业新发现的定价能力”，并呼吁在两年内将利润率扩大300个基点。

该银行还指出，O'Reilly 在“Do it for Me”市场的份额增长、UPS 的收入和利润在三年的侵蚀后出现拐点，以及 Viking 的差异化地理风险和高收入客户群，分析师 Lizzie Dove 认为这“足以抵消波动的邮轮环境”。

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