超微电脑(SMCI)宣布,计划进行70亿美元的股权及股权关联融资交易,以筹集资金采购零部件,满足客户已下达的约390亿美元人工智能服务器订单。
根据超微电脑在官方声明中披露的细节,这一高达70亿美元的融资组合将由两部分构成:
一部分是承销发行。公司计划通过承销方式发行50亿美元的普通股和存托股票,将由华尔街承销商银团提供硬性包销。摩根大通、高盛和花旗担任主承销商联合账簿管理人。每股存托股票代表强制可转换优先股的1/20权益。强制可转换优先股每股清算优先权为1,000美元。
另一部分是市价增发(ATM)。按市价增发的额度为20亿美元。超微电脑明确表示,在该计划下,公司将根据未来的市场窗口与窗口期波动,不早于今年第三季度开始,直接在公开二级市场上不定期灵活抛售普通股筹资。
消息公布后,超微电脑美股盘后一度下跌12%。
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