近期，SK海力士向核心设备供应商开放价格调整窗口，允许部分供应商重新议定供货价格。表面上看，这只是一次3%-4%的设备涨价申请，但在半导体产业历史上，其意义远不止于价格本身。

过去十余年，无论景气高低，晶圆厂始终掌握着产业链绝对话语权，设备商和材料商往往只能接受持续降价的采购模式。而此次SK海力士主动接受供应商提价申请，意味着AI浪潮驱动下的产业链供需关系正在发生变化：产业链利润开始从存储厂向设备、材料与零部件环节扩散、倾斜。

一、发生了什么？——一项打破五年惯例的“提价审批”

1. 韩媒报道SK海力士默许一级供应商涨价：

2026年6月上旬，韩国媒体ETNews率先披露，SK海力士多家设备一级供应商已正式提出涨价要求，供货价格涨幅在3%至4%之间。更值得关注的是，SK海力士并未如往常驳回请求，而是要求这些供应商提交“价格调整审查依据材料”，以评估调价申请。

这一消息迅速引发半导体行业广泛关注。一位设备行业人士透露，SK海力士的某家设备一级供应商近期向其供应设备时，新成交价格反而高于去年水平。尽管过去5年左右时间里从未实现供货价格上涨，但今年的价格谈判进展相对顺利。

与此同时，SK集团董事长崔泰源也在近期公开表示，SK海力士晶圆产能将在未来5年内翻一番，在2034年前扩大两倍。公司在韩国建设的四座晶圆厂第一阶段预计将于明年年初完工，随后还计划在日本增设工厂。

2. 为何设备涨价“反常”？

业内普遍认为，设备供应商提出涨价之所以被视为“反常”，根源在于设备行业独特的成本结构与历史惯例。

首先，成本构成不同。以材料企业为例，化学品、气体、晶圆、铜等原材料成本通常在供货价格中占比较大，在三成至七成区间，且国际大宗商品价格波动清晰公开，比较适用于价格联动机制。设备厂商则截然不同——其成本构成以固定费用、研发投入和技术积累为主，难以套用“原材料涨了所以要提价”的简单逻辑。

其次，行业惯例决定定价话语权方向。设备行业历来存在“首台最贵、追加采购压价”的规则：设备首次供货时价格最高，每当客户讨论追加采购，设备供应商往往还需要将供货价格下调约10%。这种模式延续数十年，导致设备厂商长期处于议价弱势地位。

此次SK海力士接到涨价申请并认真评估，标志着这一惯例正在被打破。

3. SK海力士的“三重压力”：

为什么SK海力士愿意在当前时点打破惯例，认真考虑设备涨价？

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