谢谢你！

我们已收到您的询问。专家将在 1 个工作日内与您联系。

消息

本文中的所有信息和数据仅供参考。欲了解更多信息，请查看此处的条形图披露政策

分享

Neocloud 提供商 CoreWeave (CRWV) 的股价在 7 月 30 日盘中上涨了 21.5%，该公司宣布与 Leidos Holdings (LDOS) 合作，为美国联邦机构提供人工智能 (AI) 云服务，以便他们能够在任务规模上部署和操作人工智能。这扩展了 CoreWeave 的覆盖范围，以满足美国情报界 (IC) 和国防部 (DoD) 的独特需求。

这也使 CoreWeave 的客户群多样化，因为政府合同带来了稳定性，并且分布在众多机构中，这对于主要收入依赖于顶级客户的公司来说非常重要。

此外，客户变成潜在竞争对手的威胁迫在眉睫。据报道，Meta Platforms (META) 凭借其庞大的现金储备和全行业的影响力，正在进入 Neocloud 业务。第一季度，CoreWeave 与 Meta 签署了多项新协议，其中包括 3 月份签署的 210 亿美元新承诺。

另一方面，neocloud 业务正在蓬勃发展，根据 Gartner 的数据，到 2030 年，供应商预计将占据 2670 亿美元人工智能云市场的 20%。因此，像 CoreWeave 这样的老牌 Neocloud 提供商在市场上拥有巨大的前景，Leidos 的合作伙伴关系可能证明了这一点。

关于 CoreWeave 股票

CoreWeave 是一家云基础设施公司，专注于为 AI 开发者和企业提供 GPU 驱动的计算。它在美国和欧洲运营数据中心，拥有一个旨在支持大规模培训和生成人工智能工作负载部署的平台。

该公司围绕专业云服务、自动化软件和高性能基础设施构建业务，帮助客户高效运行计算密集型应用程序。 CoreWeave 总部位于新泽西州利文斯顿，市值为 331 亿美元。

CoreWeave 目前面临着一个有趣的情况。该公司面临人工智能热潮带来的强劲需求，但投资者一直担心其巨额支出和缺乏盈利能力。因此，该股也面临投资者的批评，过去一年出现下跌。

在过去 52 周内，CoreWeave 的股价下跌了 30.25%，而年初至今 (YTD) 则小幅上涨了 0.22%。过去一个月，该股下跌了27.9%。该公司股价于 7 月 29 日触及 52 周低点 60.55 美元，但较该水平上涨 18.5%。

经前瞻性调整后，CoreWeave 的股价市销率为 3.19 倍，略低于行业平均水平 3.26 倍。

CoreWeave 第一季度收入因人工智能需求激增，但利润率仍然承压

强劲的人工智能需求推动 CoreWeave 第一季度收入同比增长 111.6%，达到 20.8 亿美元。看到这样的激增，该公司还报告称，到 2030 年，有功功率仍将超过 8GW。然而，该公司的亏损扩大了。其调整后净亏损率同比从 15% 攀升至 28%。 CoreWeave 正在承担大量资本支出以满足需求。第一季度，该公司报告资本支出为 68 亿美元，较一年前的 19 亿美元大幅增长。截至第一季度末，CoreWeave 的积压收入为 994 亿美元。

华尔街分析师对 CoreWeave 的盈利轨迹看法不温不火。第二季度（将于 8 月 11 日收盘后公布），每股亏损预计将加深至 1.31 美元。本财年每股亏损预计将增加 69.9% 至 4.57 美元。另一方面，下一财年，该公司每股亏损预计将每年下降 29.3%，至 3.23 美元。

分析师对 CoreWeave 股票的看法

最近，Truist 分析师将 CoreWeave 从“持有”上调至“买入”，但目标价从 131 美元下调至 126 美元。该公司的分析师认为，随着企业转向开放模型和主权人工智能，对计算的需求将不断增加。 Truist 认为这对 CoreWeave 来说是一个顺风车，因为该公司的交易价格比其他 Neoclouds 低，尽管它拥有“领导地位”。这位分析师将 Meta 的进入视为一种威胁，但也相信它将保留现有合同。

Baird 首次对 CoreWeave 进行了覆盖，给予“跑赢大盘”评级和 100 美元的目标价。该公司的分析师认为，该公司有望从人工智能基础设施的投资中受益，因为它保持着不断扩大的计算能力以及与英伟达的密切关系。该券商表示，人工智能基础设施供应短缺可能会让拥有良好执行记录的运营商受益。

华尔街正在关注 CoreWeave 的股票，分析师普遍给予其“适度买入”评级。在对该股进行评级的 35 名分析师中，大多数 20 名分析师给予“强力买入”评级，而 14 名分析师则采取中间路线，给予“持有”评级，一名分析师给予严厉的“强力卖出”评级。 136.15 美元的共识价格目标较当前水平上涨 89.7%，而 250 美元的市场最高价格目标表示较当前水平上涨 248.3%。

相关符号

最热门新闻